Náš příběh se odehrává v kouzelné zemi jménem Tesarus. Hlavou této říše je královna Phisoi, dcera boha lovu Eborha a bohyně osudu Moty. Na místě, kde se nachází Tesarus nebylo kdysi nic, pouze oceán. Před milióny let Phisoi (současná královna a bohyně moudrosti) přišla do sporu s jejím bratrem Chumjirem (bohem smrti). Spor vyvrcholil bojem, jenž otřásl světem. Na místě vznikla pevnina, která po Phisoině výhře zarostla a stala se obyvatelnou. Chumjir byl vyhnán do Podsvětí, kde doteď střádá plány na pomstu. Na Tesaru vznikl život a spousta nových ras. Kromě lidí se zde objevily rasy jako zasshu a kitsune. Začali budovat města, vesnice, vyvíjet novou techniku, atd. Chumjir vytvořil vlastní stvoření a monstra, jenž měli později zapříčinit zkázu Tesaru. Chumjir ani jeho démoni však nebyli dost silní, aby byli schopní Phisoi a válečníky Tesaru porazit. Proto stále vyčkávají a sílí.