La Crescent je malé městečko ležící na pobřeží Oregonu, jehož historie není ani zdaleka tak růžová, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je totiž propojeno s magií a kromě toho, že přitahuje upíry, vlkodlaky a duchy, lesy, které ho obklopují, lákají i jiné potvory…
Ještě nedávno místo starostky zastávala všemi oblíbená Grace Pollock, jenže ta byla za záhadných okolností zavražděna, a stala se tak jednou z obětí série vražd lidí, jež jakoby se kdosi snažil hodit na nadpřirozené… A to nejsou jediné divné věci, co se poslední měsíce dějí. Tak kdo za tím vězí? Proč se někdo pokouší rozbít mír mezi rasami a odhalit je běžným lidem?