Vítá vás Půlnoční město, domov mnoha nejrůznějších ras i hříchů.
Lidská společnost s každým další generací čím dál více upadá, což vylákalo démony ze svých úkrytů. V průběhu let převzali moc nad městem a nastolili svoji vlastní formu řádu, dělíc jednotlivé čtvrti podle sedmi smrtelných hříchů. Díky nim celá oblast pulzuje stíny, tajemnem a především právě hříchem, jelikož se jim postupně drtivá většina obyvatelstva více či méně poddala.
Démoni ale nejsou jediní, kdo tamní končiny obývá. Ve hře jsou i další rasy usilující o moc: coveny čarodějů i smečky vlkodlaků, kteří se pokoušejí systém prolomit a změnit. Mezi nimi se ale skrývají i mnozí další jedinci… Duchové zemřelých, uprchlí andělé a také nejrůznější kříženci napříč druhy.
Ať už se řadíte k nebezpečným démonům, andělům, magicky nadaným čarodějům nebo preferujete život po boku svojí smečky jako vlkodlaci, Půlnoční město vás vítá s otevřenou náručí a kdo ví, co vám naservíruje?
3 hráčů by tuto RPG doporučilo.